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证监会并购重组委无条件通过中和资产评估提供服务的星湖科技发行股份购买资产项目

来源:本站 最后更新:2018-12-27 10:34:22 编辑:编辑部门 浏览:3939次

 

  证监会并购重组委2018年第70次会议于12月26日上午在北京召开,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过。中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司承办了该项目的资产评估工作,签字评估师是马明东和沈立军。

 

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(星湖科技)拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买久凌制药100%的股权,本次交易的总作价为 39,400.00万元,其中发行股份购买资产的交易金额为25,610.00万元(占总对价 65%),支付现金购买资产的交易金额为 13,790.00万元(占总对价35%)。同时,公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过16,790.00 万元,用于支付本次交易的现金对价部分、支付本次交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目等。

  中和资产评估有限公司接受客户委托,采用收益法和资产基础法两种评估方法对久凌制药100%股权的价值进行了评估,并采用收益法的评估值作为评估结论。评估值为39,469.00 万元,评估增值率为198.81%。基于上述评估结果,交易各方协商确定久凌制药100%股权最终的交易价格为 39,400.00 万元。
 

 

  本次交易前,星湖科技的主营业务为食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药及医药中间体的研发、生产和销售。久凌制药是一家从事医药中间体研发、 生产与销售的医药化工企业,其主要产品包括艾滋病药物中间体、精神病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症药物中间体等。

  本次交易完成后,久凌制药将成为星湖科技的全资子公司,双方均可延伸其原有的产业链,实现纵向一体化,发挥业务之间的协同效应,提高上市公司的经营效率和经营成果。

  为本次交易提供证券服务的机构包括: